红孩儿纵风将唐僧慑走。悟空得知红孩儿是自己五百年前结拜兄长牛魔王之子，欲借此关系向他讨还师父。红孩儿不信悟空所说，从口鼻中喷出烟火烧退悟空八戒。龙王弟兄被请来向红孩儿喷水，反使一身烟火的悟空几乎被激死。八戒去请观音，被那怪假扮观音，赚入洞内。悟空变做牛魔王被红孩儿问破绽，纵筋斗云径投南海，请观音收服了红孩儿。
