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我需要对这个客户情况进行需求分析，理财目标，理财规划
我需要对这个客户情况进行需求分析，理财目标，理财规划
2024-10-31 21:33:13
有1个网友回答
网友（1）：
1.制作客户提供的资产负债表和收入支出表，再算出客户各项比率。
2.需求分析和理财目标是理财师和客户沟通的结果。
3.理财规划则是根据客户的理财目标制作的。
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