三国演义第八十一回至一百回梗概

第八十一回 急兄仇张飞遭害 雪弟恨先主兴兵

刘备不听赵云、秦宓、孔明之劝发兵七十五万伐吴。张飞鞭挞末将范疆、张达，范、
张割张飞首级献东吴。先主出征，吴班为先锋，关兴，张苞护驾。孙权使诸葛谨说刘
备与东吴和好共讨曹丕。
第八十二回 孙权降魏受九锡 先主征吴赏六军
诸葛谨劝刘备罢征而不得，回江南。孙权差中大夫赵咨见魏帝丕，丕欲坐观虎斗，封
孙权为吴王，加九锡。刘备大败吴兵，从巫峡建平起，直接彝陵界口，七百余里结连
四十余寨。

第八十三回 战虎亭先主得仇人 夺江口书生得大将

黄忠私自出战斩吴将史迹，后中埋伏中箭回营身亡。先主大战虎亭。关兴斩潘璋首级
而归，糜芳、傅士仁来降被剐。孙权求和不得，筑支拜陆逊为大都督，逊令诸将坚守
勿战。先主求战不得，移寨于山林树木间避暑。

第八十四回陆逊营烧七百里 孔明巧布八阵图

周泰等请战，陆逊以前面山路有伏兵不让出击，三日后，伏兵不得其便果出。陆逊等
其兵疲意困，后发制人；吴主领兵应，曹丕派兵袭东吴。孔明命马良速叫刘备改屯诸
营，但已为时晚矣。陆逊先使淳于丹探险明蜀兵虚实，夜里借东南风放火，刘备败走，
被赵云救入白帝城。陆逊追备，误入八阵图之死门，诸葛亮岳父黄承彦引其出生门。
陆逊惧魏裘吴，不敢深入西川。

第八十五回 刘先主遗诏托孤儿 诸葛亮安居平五路

魏主出三路兵伐吴，皆被击败。先主把白帝城馆驿改为永安宫，染病不起，托孤于孔
明。孔明于刘备死后立刘禅为帝。曹丕趁备亡用五路大兵夹攻之。后主亲往相府请孔
明理事，孔明言四路兵皆已退，唯余吴一路，又秦明后主，派邓芝往结东吴，消除旧
怨，共拒操魏。

第八十六回 难张温秦宓逞天辩 破曹丕徐盛用火攻

邓芝不惧油煎往说吴主决意与蜀通好，吴主派张温同邓芝赴蜀。张温至蜀甚傲，秦宓
席间难之，温不能对，孔明以善言解之，又令邓芝与张温同去吴答礼吴蜀通好。曹丕
亲自伐吴，大败而回。

第八十七回 征南寇丞相大兴师 抗天兵蛮王初受执

孔明不顾劝阻，坚意南征。孔明先使反间计，破三路蛮兵。马谡建议孔明攻心为上，
攻城为下。孔明使魏延、赵云深入蛮地，战败孟获三洞元帅，孟获亲自出战。被魏延
活捉，孔明尽释其将士，待来日再决雌雄。

第八十八回 渡泸水再缚番王 识诈降三擒孟获

孔明命前来送解署药并粮草的马岱引三千军去泸河下游渡河截粮，军士因中毒半渡而
死，后知半夜水冷毒散方渡无事。马岱于夹山峪夺了蛮粮。二洞主擒孟获见孔明，获
不服，孔明再释。孟获教弟孟优以诈降进宝于孔明以里应外合，孔明用药麻翻孟优，
孟获被扮做蛮兵的马岱所捉。孟获不服，孔明放回，谓众将三擒三纵，“诚欲服其心，不欲灭其类也”。

第八十九回 武乡侯四番用计 南蛮王五次遭擒
孔明于多洱河畔设寨，坚守不出，待获兵疲乏而四擒四纵。秃龙洞洞主以的毒之四泉
（哑泉，灭泉，黑泉，柔泉）败蜀兵。孟获之兄孟节为蜀兵解毒，蜀兵掘地得水。蛮
方二十一洞主杨锋擒孟获献孔明，孔明五纵之去。
第九十回 驱巨兽六破蛮兵 烧藤甲七擒孟获

蜀军士垒土越墙得三江城。孔明计擒孟获妻子祝融夫人，换回被俘蜀将。孔明驱败巨
兽孟获，孟获诈降欲擒孔明，被孔明识破后擒获，六纵而去。孔明设计诱乌戈国之藤
甲兵至盘蛇谷中尽烧之，孟获被马岱生擒活捉。孟获拜服，孔明让其自治。

第九十一回 祭沪水汉相班师 伐中原武侯上表

孔明祭泸水入师回成都。曹丕崩，曹睿立。司马懿被封为骠骑大将军，提督雍、凉等
处兵马。孔明根据参军马谡建议使反间计，曹睿把司马懿削职回乡。孔明上表伐魏，
谯周谏阻不听。曹睿封夏侯渊之子夏侯楙为大都督，司徒王朗谏劝不听。楙率兵二十
余万，星夜到长安。

第九十二回赵子龙力斩五将 诸葛亮智取三城

孔明不用魏延长驱直入之计，从陇右取平坦大路，依法进兵。赵云杀死西凉大半韩德
父子五人，大败魏军，楙退入南安郡。诸葛亮计取南安郡和安定都，擒夏侯楙。

第九十三回 姜伯约归降孔明 武乡侯骂死王朗

天水太守马遵部下姜维，破孔明计并使赵云中计。孔明设计得姜维、得天水、上圭、
冀成，前山祁山，兵临渭水。曹睿命曹真为大都督，与蜀军战。军师王朗被孔明骂死
阵前，曹真郭淮亦被杀败。

第九十四回 诸葛亮乘雪破羌兵 司马懿克日擒孟达

魏军与西羌结连，西羌铁车兵大败蜀兵。孔明乘天降大雪，诱西羌铁车兵陷入坑堑而
大败之。曹真两路先锋被赵云、魏延所斩，上表乞授。钟繇保举司马懿，曹睿加懿为
平西都督，使由宛城赴长安。司马懿得孟达造反信，不奏朝延，先予征除，后见曹睿，
举张合为先锋，往破蜀兵。

第九十五回 马谡拒谏失街亭 琥侯弹琴退仲达

司马懿要取汉中之咽喉街亭和列柳城。马谡自告奋勇守街亭，他不听王平之劝，于山
上林木深处下寨。懿领兵围山，谡下山而逃。懿先于郭淮得列柳城，后兵出箕谷。孔
明见街亭、列柳城已失，安排退兵之计。司马懿引兵袭西城，诸葛亮只得演空城计，
懿兵退后离西城往汉中而走。司马懿叹不如孔明。

第九十六回 孔明挥泪斩马谡 周鲂断发赚曹休

尚书孙资建议曹睿分兵守险要，养精蓄锐，以图吴蜀，曹睿驾回洛阳。赵云不少一将
一卒而归，孔明赏赐。孔明挥泪斩马谡．孔明上表后主，自求贬丞相之职，让诸将“勤攻吾之阙，责吾之短”。东吴鄱阳大守周鲂诈降曹魏，乞兵征伐，司马懿领兵助曹休南
下，曹休被赚入石亭，被陆逊打败。

第九十七回 讨魏国武侯再上表 破曹兵姜维诈献书
孔明再上表伐魏。使陈仓守将郝昭同乡靳祥两番说郝来降，郝断然拒绝。孔明几次攻
城不下，向姜维求计。姜维诈降曹真，费耀替曹真出征，中计自刎，蜀兵三至祁山。

第九十八回 追汉军王双受诛 袭陈仓武侯取胜

司马懿深识诸葛亮之法，认为蜀兵利在速战，魏兵则宜久守。孔明虽然以火攻大败魏
军，但还是安排退军之计，等到曹真知晓，蜀兵已去二日。魏延受诸葛密计，斩追将王双。东吴孙权称帝，后主听孔明言，赍礼作贺，陆逊虚张声势以伐魏。孔明出汉中，
夺取陈仓，三出祁山，魏帝封司马懿为大都督抗蜀。

第九十九回诸葛亮大破魏兵 司马懿入寇西蜀

司马懿派郭淮、孙礼速战，诸葛早有防备；当晚司马懿派人劫蜀寨，却又中了诸葛亮
之计。张苞身死，孔明回成都养病。司马懿班师。建兴八年秋七月，睿即拜曹真为大
司马、征西大都督，司马懿为大将军、征西副都督，刘晔为军师。引四十万大兵，来
取汉中。大雨连降三十日，马无草料，死者无数，军士怨声不绝，司马懿退兵。

第一百回 汉兵劫寨破曹真 武侯斗阵辱仲达

孔明四出祁山。魏延、陈式不听孔明“防魏伏兵，不可轻进”的命令，领兵出箕谷，
被魏兵杀败。蜀兵劫曹真寨，司马懿救曹真。孔明斩陈式留魏延。又作书送曹真，曹
真见书疾重而亡。孔明与懿斗阵，大败魏军。后主中司马懿反间计，召孔明回成都。
孔明增灶减兵而退，魏兵不敢追。

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第六十八回 曹操平汉中之后，率部前来援助张辽，孙权与战不利，陈武、董袭阵亡，孙权不得已向曹操求和。道士左慈来到邺都，施展法术戏弄曹操，曹操大怒，欲处斩左慈，却被左慈的术法吓得一病不起。
第六十九回 平原神卜管辂受曹操的邀请来到许都，预言曹操将会在定军山损一大将。少府耿纪等五人决定在正月十五夜谋杀曹操，但被曹操部将发觉，五人全部被害。
第七十回 刘备进军汉中，张飞与曹将张郃对垒，智取瓦口关三寨，使得曹军损失惨重。黄忠自告奋勇前去迎战张郃，张郃被迫逃往天荡山，黄忠进兵天荡，斩杀守将韩浩、夏侯德。
第七十一回 黄忠在定军山与夏侯渊对峙，采用了法正“以逸待劳”之计，斩杀夏侯渊。曹操率军前来报仇，黄忠被围，赵云单枪匹马前去营救，又命营寨中偃旗息鼓，独身一人在寨门外阻挡曹军。
第七十二回 刘备背水一战，大破曹军主力部队，曹操退守斜谷，主簿杨修看透了曹操想要退兵的心思，被曹操斥为惑乱军心，将杨修处斩。刘备乘胜追击，曹操不得已撤回许都。
第七十三回 刘备自封为“汉中王”，与曹操名爵相等，又封关羽、张飞、马超、黄忠、赵云为五虎大将。关羽得到刘备指令，进取襄阳，乘胜攻打樊城，樊城守将曹仁坚守不出。
第七十四回 曹操派于禁前去救樊城，使庞德为前部先锋。于禁恐庞德立功，屡次阻挠庞德的追击。于禁在罾口川下寨，被关羽决水淹寨，于禁统领的七军全军覆没，于禁被擒，庞德被斩。
第七十五回 关羽在攻樊城时中了毒箭，神医华佗前来为关羽刮骨疗毒。东吴吕蒙用陆逊之计，使关羽不设防荆州，吕蒙率领军士乘夜占领烽火台，不费一兵一卒，夺得荆州，治中潘浚、公安守将傅士仁投降。
第七十六回 曹操派徐晃前来助战，徐晃用计大破关羽军队。傅士仁招降南郡守将糜芳，南郡也落入东吴之手，关羽被迫退守麦城。廖化前往上庸求援，上庸守将刘封、孟达拒绝发兵。孙权派诸葛瑾劝降关羽，关羽不从。
第七十七回 孙权在麦城小路设伏，关羽、关平被孙权所擒，均被斩。关羽阴魂被玉泉山老僧普净点化，自此常在玉泉显灵。孙权将关羽首级转送给曹操，曹操将关羽以王侯之礼埋葬。
第七十八回 刘备欲进兵东吴问罪，诸葛亮苦谏方止。曹操命华佗医治自己的头风病，华佗说必须砍开头颅才能去根，曹操大怒，将华佗囚于狱中。不久华佗身亡，曹操病势转重，对众臣吩咐身后之事后，长叹而死。
第七十九回 曹丕继承王位，因为弟弟曹植不来奔丧，下令拿下问罪，曹植在极端悲愤的情况下作七步诗痛斥曹丕的不仁。廖化劝刘备处斩刘封、孟达，不料走漏了消息，孟达降魏，刘封率部与战不利，逃回成都，却被刘备拿下问斩。
第八十回 曹丕在众臣劝谏之下，废了汉献帝，自立为皇帝，国号大魏。诸葛亮劝说刘备复兴汉室，刘备再三不从，诸葛亮诈病赚刘备允诺称帝一事。刘备在成都称帝，国号蜀汉。
第八十一回 刘备欲兴兵伐吴，张飞在阆中预备白旗白甲，因为部将范疆、张达没有按期完备而被张飞毒打，二人心怀怨恨，入帐刺杀张飞，逃往东吴。刘备愤恨，当即率领七十万大军，讨伐东吴。
第八十二回 孙权派赵咨向曹丕求援，曹丕封孙权为吴王，加九锡。孙权欲罢兵不战，刘备不允，派关羽、张飞之子关兴、张苞为前部先锋，杀向东吴。
第八十三回 黄忠战死，刘备愈加愤恨，加紧攻打东吴。孙权不得已将刘备仇人送往蜀军营寨，但刘备仍然不肯罢休，定要扫平东吴。阚泽向孙权推荐陆逊为大都督，但陆逊年少，诸将大都不服。
第八十四回 陆逊设计火烧连营，刘备七百里营寨均被烧着，刘备率残兵败将回到白帝城。陆逊追击至鱼腹浦，诸葛亮预先在此地布下石阵，阻拦住陆逊的军队。陆逊担心曹丕乘虚伐吴，引兵返回。
第八十五回 刘备在白帝城永安宫病重，召诸葛亮等人托付后事。刘备病逝，诸葛亮立年幼的刘禅为帝，曹丕乘机派五路大军攻击西蜀。诸葛亮暗地调遣兵马，退去其中四路，又将心事告诉了后主刘禅。邓芝看透了诸葛亮的心思，诸葛亮就派他出使东吴。
第八十六回 邓芝对孙权陈述蜀、吴两国利害关系，终于使孙权决定断绝与魏国的来往，联合蜀国共同抗魏。曹丕御驾亲征，南下伐吴，吴将徐盛设计大破曹丕，魏将张辽身死。
第八十七回 建宁太守雍闿结连蛮王孟获起兵造反，诸葛亮用反间计各个击破，平定雍闿叛乱。孟获与诸葛亮对抗，诸葛亮设下伏兵，生擒孟获，但孟获并不心服。
第八十八回 孟获倚仗泸水天险，坐守不出，诸葛亮夜渡泸水，孟获帐下洞主对孟获不满，生擒孟获，献给诸葛亮。孟获仍然不服，率兵再度反抗，遣弟孟优前去蜀营中诈降，却被诸葛亮识破，孟获前来接应，又被诸葛亮所擒。
第八十九回 诸葛亮弃寨而走，诱孟获深入，设下伏兵，生擒孟获。诸葛亮再度放走孟获，孟获求援于秃龙洞主朵思大王，朵思倚仗周边险恶的环境，认为蜀军无法进入，但诸葛亮得到孟节的帮助，深入蛮方，孟获被迤西银冶洞洞主杨锋所擒。
第九十回 孟获因三江城失守而向木鹿大王求救，以巨兽击退蜀兵，诸葛亮巧用假兽驱逐蛮方真兽，孟获大败。孟获欲用诈降计骗过诸葛亮，但失败遭擒。孟获欲借乌戈国藤甲军击垮蜀军，但诸葛亮用火攻消灭了藤甲军。孟获对诸葛亮心服口服，终于投降。
第九十一回 诸葛亮回到成都，上《出师表》一道，劝后主刘禅尽心治国。诸葛亮率领众将北伐，令赵云、邓芝为前部先锋。魏主曹丕身亡，曹睿继立，派遣武帝曹操女婿夏侯茂引兵迎战蜀军。
第九十二回 西凉名将韩德带领四子出马迎战蜀军，但五人皆被赵云所杀。诸葛亮用计生擒夏侯茂，命他前去招安安定、天水二郡太守。安定太守崔谅诈降，但被诸葛亮识破，崔谅身死。
第九十三回 诸葛亮派赵云攻打天水城，大将姜维出迎。赵云引军而回，诸葛亮用反间计离间姜维和天水太守马遵之间的关系，姜维因受马遵所攻而降蜀，诸葛亮取了天水。诸葛亮出祁山，魏主曹睿派曹真迎战诸葛亮，军师王朗欲说降诸葛亮，却反被诸葛亮骂死。
第九十四回 曹真欲借羌人之力击破诸葛亮，诸葛亮用计击败羌军，羌王彻里吉答应断绝与魏国的关系。孟达欲归蜀国，决定起兵伐魏，但计划泄露。曹睿重新起用骠骑大将军司马懿，司马懿攻破上庸，孟达战死。
第九十五回 诸葛亮遣马谡镇守要塞街亭，马谡不听王平之言，坚持在山顶下寨，导致蜀军的惨败。诸葛亮在西城用“空城计”使得司马懿产生疑心，下令撤军。
第九十六回 诸葛亮率军退回汉中，下令斩了马谡，并自贬三级。吴将周鲂诈降魏国，魏国大将军曹休起兵伐吴，周鲂为了取得曹休的信任，割断头发为誓。曹休进兵石头城，却中了埋伏，大败而归。
第九十七回 赵云病逝后，诸葛亮再上《出师表》，二出祁山，却在陈仓道口受挫。姜维诈降曹真，曹真部将费耀出兵攻击诸葛亮，中了埋伏，费耀身死。
第九十八回 诸葛亮军中无粮，决定退兵。魏延受诸葛亮密计，斩了前来追击的魏将王双。吴王孙权称帝，改元黄龙。诸葛亮三出祁山，计破陈仓城，守将郝昭身死。
第九十九回 诸葛亮计取武都、阴平，后主刘禅诏诸葛亮官复原职。诸葛亮欲破司马懿，以退兵为名，大败前来追击的魏军。张苞病逝，诸葛亮下令退回汉中。曹真、司马懿入寇西蜀，诸葛亮预测一月内必有大雨，坚守不战。
第一百回 曹真与司马懿打赌，各守一谷等候蜀兵。陈式擅自进兵箕谷，兵马损伤，被处斩。曹真被诸葛亮击败，一病不起，诸葛亮遣人送信往魏营，曹真看后气死。诸葛亮四出祁山，与司马懿斗阵，魏军大败。司马懿遣降将苟安散布流言，刘禅召诸葛亮回。
第一百一回 诸葛亮五出祁山，在卤城附近用奇计使司马懿不敢进犯，因此士兵得以在卤城打麦。李严误了粮草，恐诸葛亮责怪，谎报军情，说东吴入寇。诸葛亮撤军回蜀，张郃前往追击，诸葛亮在木门道设下伏兵，射死张郃。
第一百二回 诸葛亮六出祁山，准备攻击司马懿营寨，但却被司马懿预先发觉，吴班战死。诸葛亮在上方谷制造木牛流马运粮，司马懿决定仿造，但诸葛亮却设计将魏军的木牛流马尽数夺得。
第一百三回 诸葛亮设计将司马懿困在上方谷，放火焚烧，但天降大雨，司马懿得以逃脱。诸葛亮患病，自知时日不多，欲用禳星之法延长寿命，但还差一天就成功的时候，大灯被魏延失足扑灭。
第一百四回 诸葛亮病重，唤姜维、杨仪等人托付后事。刘禅差李福前来问安，李福向诸葛亮询问后继者。诸葛亮病逝，姜维等人用诸葛亮的木像瞒过司马懿，因此蜀兵得以退回。
第一百五回 魏延不满杨仪领兵，起兵造反，杨仪用诸葛亮遗计斩了魏延。曹睿在魏国大兴土木，劳民伤财，拆取故汉所遗承露盘，以求长生不老。
第一百六回 辽东公孙渊起兵造反，司马懿率兵前去平定，斩了公孙渊，辽东平定。曹睿身死，曹芳即位，权臣曹爽设计撤去司马懿兵权，司马懿为消除曹爽的戒心，诈作重病，使曹爽消除了疑心。
第一百七回 司马懿用计除掉了曹爽，曹爽亲族夏侯霸心怀不安，投降蜀国。姜维乘魏国内乱而伐魏，却被郭淮、陈泰用计击败，姜维不得已而退兵，在路上设下连弩，防止追兵。
第一百八回 司马懿病卒，司马师、司马昭掌管魏国大权。吴主孙权亡，孙亮继立，司马昭乘机伐吴，吴将丁奉率领步卒上敌船，一举击败魏国船队。吴国皇族孙峻对太傅诸葛恪不满，设计谋杀诸葛恪，掌握吴国兵权。
第一百九回 姜维二伐中原，斩魏将徐质，将司马昭困在铁笼山上，但救兵来到，司马昭乘机下山。魏兵请羌兵来助，姜维退走，郭淮来追，被姜维射杀。司马师掌握大权，魏主曹芳欲谋杀司马师，但被司马师发觉，废曹芳为齐王，另立曹髦为帝。
第一百十回 魏将毋丘俭、文钦起兵反对司马师的暴政，文钦之子文鸯率兵突入魏营，所向披靡。司马师眼瘤发作，不治身亡。司马昭镇压了毋丘俭叛乱。姜维乘机三伐中原，背水一战，击败魏将王经，但随后因轻入敌境，被魏将邓艾设计击败。
第一百十一回 姜维四伐中原，邓艾设计将姜维困于段谷，蜀将张嶷阵亡，姜维退回蜀地。魏将诸葛诞起兵讨伐司马昭，结连东吴共同进兵，东吴大将军孙綝派兵援救，司马昭起兵前往镇压。
第一百十二回 诸葛诞暴虐无度，部将皆出城而逃。吴将全端、文鸯等人投降司马昭，诸葛诞被杀。姜维乘诸葛诞叛乱，五伐中原，与邓艾父子交锋。邓艾用缓兵之计延捱时日，诸葛诞失败之后，姜维只得退兵。
第一百十三回 吴国大将军孙綝废吴主孙亮为会稽王，另立孙休为帝。老将丁奉联络张布设计杀了孙綝，东吴内乱平息。姜维六伐中原，与邓艾、司马望斗阵，大破魏军，邓艾用党均之谋，派人往成都散布流言，刘禅将姜维召回成都。
第一百十四回 魏主曹髦不满司马昭的大权，率兵讨伐，司马昭部下武士成济杀了曹髦。司马昭另立曹奂为帝，姜维假借问罪之名七伐中原，邓艾遣王瓘前去诈降，却被姜维识破，击败魏军，但同时蜀军也因此损失重大，只得退军。
第一百十五回 姜维不听劝阻，八伐中原，导致夏侯霸阵亡。姜维设计在祁山寨围困邓艾。刘禅听宦官黄皓之言，召回姜维，姜维因此对黄皓恨之入骨。姜维为避灾祸，请求前往沓中屯田。司马昭派邓艾、钟会兵分两路，去取西蜀。
第一百十六回 钟会率兵取道汉中，汉中守将蒋舒、王含、蒋斌投降，钟会因此得了汉中。诸葛亮在定军山显圣，告诫钟会入川后不要伤害百姓。姜维往守剑阁，以拒魏兵，声东击西，使得魏将诸葛绪退兵。
第一百十七回 邓艾部将诸葛绪违了军令，钟会下令将诸葛绪押送魏国，自此钟、邓二人不睦。邓艾取道阴平岭，从险峻之地度过，攻取江油、涪城。刘禅遣诸葛亮之子诸葛瞻守绵竹城，邓艾欲招降不成，乃设计围困蜀军，诸葛瞻自刎而死。
第一百十八回 邓艾进军成都，后主刘禅之子北地王刘谌坚决主战，被刘禅斥退，刘谌自刎而死。刘禅出降邓艾，蜀汉灭亡。姜维为复兴汉室，假意投降钟会，欲借钟会之力消灭邓艾。
第一百十九回 司马昭命卫瓘收监邓艾，钟会欲率部将造反，部将不从，被钟会囚禁。部将胡烈遣子胡渊出告卫瓘，卫瓘引军来收钟会，钟会被射杀，姜维自刎而死。卫瓘又遣田续追斩邓艾。司马昭病死，其子司马炎袭爵，废魏主曹奂，自立为帝，建立晋朝。
第一百二十回 吴主孙休病卒，乌程侯孙皓继立。晋帝司马炎派羊祜前往伐吴，羊祜与吴将陆抗结好，孙皓大怒，罢免陆抗。羊祜病卒，临终前向司马炎推荐杜预。司马炎遣杜预、王浚等人分兵攻击东吴，兵临城下，吴主孙皓出降，吴国灭亡，晋朝统一了天下。

81回刘备欲兴兵伐吴，张飞在阆中预备白旗白甲，因为部将范疆、张达没有按期完备而被张飞毒打，二人心怀怨恨，入帐刺杀张飞，逃往东吴。刘备愤恨，当即率领七十万大军，讨伐东吴。
82回孙权派赵咨向曹丕求援，曹丕封孙权为吴王，加九锡。孙权欲罢兵不战，刘备不允，派关羽、张飞之子关兴、张苞为前部先锋，杀向东吴。
83回黄忠战死，刘备愈加愤恨，加紧攻打东吴。孙权不得已将刘备仇人送往蜀军营寨，但刘备仍然不肯罢休，定要扫平东吴。阚泽向孙权推荐陆逊为大都督，但陆逊年少，诸将大都不服。
84回陆逊设计火烧连营，刘备七百里营寨均被烧着，刘备率残兵败将回到白帝城。陆逊追击至鱼腹浦，诸葛亮预先在此地布下石阵，阻拦住陆逊的军队。陆逊担心曹丕乘虚伐吴，引兵返回。
85回刘备在白帝城永安宫病重，召诸葛亮等人托付后事。刘备病逝，诸葛亮立年幼的刘禅为帝，曹丕乘机派五路大军攻击西蜀。诸葛亮暗地调遣兵马，退去其中四路，又将心事告诉了后主刘禅。邓芝看透了诸葛亮的心思，诸葛亮就派他出使东吴。
86回蜀吴大战之后，魏主欲联合吴国兵分四路攻打蜀国。吴王孙权听从陆逊的计策按兵不动，果然其他三路皆告失利。此时蜀国派遣邓芝来吴国议和。吴王本欲刁难邓芝以显示自己的威仪，却折服与邓芝的风采。于是派张温出访蜀国答礼。张温以为自己身份特殊，有些傲慢，被蜀国秦宓以天辩之才驳斥。最终蜀吴两国重新结盟。
87回蜀丞相诸葛亮受昭烈帝刘备托孤遗诏，立志北伐，以重兴汉室。就在这时，蜀南方之南蛮又来犯蜀，诸葛亮当即点兵南征。马谡建议孔明攻心为上，攻城为下。孔明先使反间计，破三路蛮兵。马谡建议孔明攻心为上，攻城为下。孔明使魏延、赵云深入蛮地，战败孟获三洞元帅，孟获亲自出战。被魏延活捉，孔明尽释其将士，待来日再决雌雄。
88回孔明命前来送解署药并粮草的马岱引三千军去泸河下游 渡河截粮，军士因中毒半渡而死，后知半夜水冷毒散方渡无事。马岱于夹山峪夺了蛮粮。二洞主擒孟获见孔明，获不服，孔明再释。 孟获教弟孟优以诈降进宝于孔明以里应外合，孔明用药麻翻孟优，孟获被扮做蛮兵的马岱所捉。 孟获不服，孔明放回，谓众将三擒三纵，“诚欲服其心，不欲灭其类也”。
89回孟获新得蛮兵相助，前来挑战蜀军。诸葛亮先是坚壁不出，待蛮兵懈怠之后，以诱敌深入之计，将其引入伏击圈，蜀军乘夜里狂风起时，大破蛮兵，诸葛亮四擒孟获。孟获不服，要求再战，诸葛亮于是又放了他。孟获、孟优投奔秃龙洞朵思大王，三人合兵一处。朵思献计：利用险恶山势，堵塞洞口并配重兵把守，蜀军必进据瘴气、毒泉之处，蜀军断无生路。多亏孟获之兄孟节指点迷津，蜀军方度过鬼门关。银冶洞主杨锋反水，擒孟获、孟优、朵思献于诸葛亮。孟获还是不服，诸葛亮五纵孟获。
90回孔明正为曹睿重用司马懿而苦恼，参军马谡献反间计，提议散布此人欲谋反的流言，又贴告示天下榜文。太傅华歆奏曰曹睿“曹操曾说过不能交兵权给司马懿”，曹爽建议曹睿仿汉高伪云梦之计观其动静。司马懿不知其故，欲令天子知其威严，就整兵马，率甲士数万来迎。曹睿认为他确有反意，将他削职回乡

太好了作者简直就是一个良心好到超出地球的人