1、宏观环境调研。企业要进行项目投资,必须摸清自己和该项目所处的宏观环境。宏观环境是企业制定发展战略的基础。一般来说,宏观环境调研需要包括以下几个方面:
(1)、政策环境。政策环境是企业外部环境分析的首要要素。法律是政府用来管理企业的运营的一种手段,其作用是双重的:一方面,它们对企业的行为有着种种的限制;另一方面,它们也保护着企业的合理竞争与正当权益。因此,政策环境是企业投资时必须考虑的一个重要因素。此外,政府制定的各种法令、政策,以及其他一些旨在保护消费者、保护环境、调整产业结构、引导投资方向等的措施,也会对各行各业产生影响。
(2)、经济环境。对于现代企业来说,经济环境的覆盖面非常广泛,它对企业运营的影响通常要比其他方面的环境因素更加有力。属于此项的因素主要有国民经济状况、利息率、通货膨胀率、汇率等。
(3)、人文环境。随着高科技和信息技术的发展,现代企业越来越关注人文环境,很多企业把关注人文环境作为企业的重要目标之一。
(4)、科技环境。对于现代企业来说,科技因素对其投资的影响是双重的:一方面,它可能给某些企业带来机遇。例如,计算机、遥控机装置、激光发射器、人造卫星通讯网络、纤维光学以及其他有关领域的技术进步,对于许多企业就是发展的良机。另一方面,科技因素会导致社会需求结构发生变化(如从自来水笔到圆珠笔、螺旋桨式飞机到喷气式飞机、电动打字机到电脑打字等),从而给某些企业甚至整个行业带来威胁。
2、行业环境调研。现代企业只有对所要涉足的投资领域进行充分的行业分析,才能“知己知彼”,使企业立于不败之地。通常来说,行业调研主要有行业当前的竞争状况、新进入者的威胁、来自替代品的压力和行业容量(或生产能力)等。
3、竞争对手调研。一个完备的企业战略,必须建立在认真分析竞争对手的基础上。对竞争对手的调研和分析是全面的。当把竞争对手作为一个战略环境因素对待时,主要调研其对企业在市场份额、财务状况、管理水平、产品质量、员工素质、用户信誉等多方面构成的影响。其中,又以财务状况和产品质量等方面的影响为大,因为这两方面对企业竞争力产生的影响是相对较大的。如果最后评定的综合实力与主要对手接近,则宜于寻找新的增长点,如开发新产品、开拓新市场等,否则难以发挥自身在竞争中的优势。
经济技术环境调查包括经济环境调查和技术环境调查。经济环境调查主要是对工农业生产发展状况,经济发展水平,自然资源和能源的开发,供应状况,进出口产品数量及变化状况,税收和银行利率及其变动等的调查。如经济发展水平增长快,就业人员就会相应增加。而失业率低、企业开工率高以及经济形势的宽松,必然引起消费需求的增加和消费结构的改变;反之,需求量就会减少。又如,进出口产品数量结构及其变化会在很大程度上影响相关企业产品的生产和销售。因此,企业必须重视经济环境的调查。