IS-1重型坦克的新型研制

两个型号都在1943年3月22日至4月19日接受测试，测试结果都很不错。两种坦克都比KV-1S重型坦克要轻，所以有更好的机动性，同时又具备了良好的装甲防护以及强大的火力。测试中也出现几个严重的缺陷，尤其是底盘和引擎/传动转向装置。当行驶到松软地形时，由于负重轮间距出现扭曲而导致产生大的旋转阻力。苏联有关部门建议增加负重轮的数量以通过测试。不过当时车尔亚宾斯克拖拉机厂、第100号工厂以及他们的合伙工厂UZTM工厂、第200号工厂都已经开始准备生产工具这种新型坦克了。4月初，苏联获得了德军虎式首份装甲防护数据。1943年4月15日，GKO发布第3187号指示开发研制可以摧毁德军新式装甲战斗车辆(就是指虎)的大威力反坦克炮。
4月底，一辆缴获的虎式坦克被送到库宾卡测试场进行火力测试。测试结果表明对付虎式坦克最佳的武器就是85mm的52-K 1939型AA炮，这种炮可以在1000米的距离上击穿虎式坦克的前部100mm装甲。1943年5月5日，GKO又发布指示委派设计局留意该炮。这道命令下达之后，由V.G.格拉宾领导的中央炮兵设计局和F.F.彼得洛夫领导的9号工厂设计局受命在两辆KV-1S以及两辆试验型IS坦克上安装85mm火炮。
6月上半月，TzAKB的两门S-31，9号工厂的两门D-5T型炮都准备完毕。S-31型炮是基于76.2mm的ZIS-5坦克炮的85mm火炮，非常便于制造。而D-5T型炮则是安装在SU-85自行火炮上的D-5S型炮的变种，它的特点就是重量轻以及后座力小。很快发现在IS原来的炮塔上安装85mm炮会导致乘员空间的急剧缩小。最后决定增大其炮塔尺寸，乘员室被扩大了，车体也相应增长到420mm。
由于车体变长使的其第二和第三负重轮之间的距离也被增加，这要通过加装一个负重轮来解决。新的炮塔由第200号工厂生产。这些改动使得坦克的全重增加到44吨，造成了机动性能的下降，不过换来的却是更强大的火力。装备85mm火炮的IS坦克被定为“第237号项目”。1943年7月初，两辆试验型的IS坦克被制造出来(一两安装的是S-31火炮，另一辆则是D5-T火炮)。
同时，ChKZ工厂也准备了两辆在KV-1S上安装85mm火炮的车型。一辆是“第238号项目”(在KV-1S上安装S-31火炮，炮塔没有改进)，另外一辆是“第239项目”(和第237号项目一样，安装的是D-5T火炮)。1943年7月，所有的四辆坦克都参与了比较测试。D-5T火炮的型号，第237号和第239号项目赢得了竞争最后胜利。这两个项目被分别命名为IS-85和KV-85。由于乘员室空间实在太小，第238号项目则被取消。