1、真假美猴王
悟空因杀却众盗,唐僧大怒,将悟空赶走。六耳猕猴乘机变作悟空,打伤唐僧,抢走行李。沙僧寻至花果山,见假猴王交出了假师徒四人,宣称要自去西天取经。
沙僧大怒,打死假沙僧,但又被假悟空打败。沙僧无奈,去落伽山观音处状告悟空,却见悟空正在观音莲台前诉苦。二人释疑,同去花果山找假猴王较量。二猴难辨真假,去观世音处求助。
真假猴王打得天昏地暗,难分胜负。二人上天入地,找众神灵辨别真假,皆无结果。直到西天如来处,真相方才大白。悟空打死假猴王,六耳猕猴从此绝种。观音引领悟空至唐僧处,令师徒和好,勿再生二心。
2、凤仙郡求雨
凤仙郡连年大旱,郡王张榜征法师求雨。唐僧四人路过,悟空应郡王所求,至凌霄宝殿找玉帝赐雨。
玉帝不允,因凤仙郡王曾犯下三件罪过,玉帝于批香殿中立了米山、面山等,声言郡王若不改过,米山、面山不倒塌,决不赐雨。悟空回郡,查明原委,痛斥郡王,令其改过向善。
郡王痛改前非,送还了农家女儿。悟空又上天去,却见米山、面山依然如故。悟空大怒,以为郡王有所隐瞒,郡王不知所措。
悟空查访,不见郡王劣迹,又怒玉帝不该殃及百姓,与八戒上了披香殿,闹得玉帝不得安生,玉帝这才说出恼怒郡王的原委,原来是错怪了。米山、面山倒塌,凤仙郡中甘霖普降。
3、比丘国
比丘国中家家悬挂鹅笼,笼中尽装小儿。悟空探明缘故,知是国王无道,宠幸美后,听信国丈妖言:服用长生不老补药,要用小儿心肝作药引。
悟空尊唐僧之命救出众小儿,又施巧计查出“国太”真相:原来是太极仙翁的白鹿下界作祟。当面斗法后,国丈挟美后狼狈而逃。悟空寻至山中,找到白鹿洞穴,正欲绝灭之,南极仙翁亲来阻止悟空,收回白鹿。
4、观灯金平府
上元之夜,金平府大放花灯。唐僧师徒应赐慈云寺方丈之约流连玩赏。一阵黑风中,妖怪摄走了唐僧。悟空寻师至山中,得功曹报信,知唐僧困陷青龙山玄英洞。
洞中三个犀牛怪,喜得唐僧,正待享用之际,悟空找上门来。打斗几番,悟空寡不敌众。于是隐身潜入洞中,正要救出唐僧,不想被妖怪发觉,悟空只身逃出。悟空为救师父,与妖怪斗法,不敌妖怪,反被妖怪将八戒、沙僧捉去。
悟空无奈,上天请来四木星君下界,降了妖怪。妖怪负伤逃到西海,得公主保护,但又对公主起了歹心。正好悟空杀回,妖怪欲逃不及,被四木星君带回天庭。
5、三打白骨精
唐僧师徒四人为取真经,行至白虎岭前。在白虎岭内,住着一个尸魔白骨精。为了吃唐僧肉,先后变幻为村姑、妇人,老父,全被孙悟空识破,白骨精害怕,变作一阵风逃走,孙悟空把村姑、妇人的假身统统都打死。
但唐僧却不辨人妖,反而责怪孙悟空恣意行凶,连伤母女两命,违反戒律。第三次白骨精又变成白发老公公又被孙悟空识破。唐僧写下贬书,将孙悟空赶回了花果山。
6、三借芭蕉扇
唐僧师徒西天取经,火焰山是必经之路,火焰山火大且不是一般的火,唯独芭蕉扇可以扇灭。芭蕉扇是铁扇公主的宝物。
孙悟空第一次向铁扇公主借扇,铁扇公主一扇子扇飞孙悟空,孙悟空变成小虫进入铁扇公主的肚子折腾,铁扇公主给了一把假扇。
孙悟空变成牛魔王骗走真扇,牛魔王变成猪八戒骗回真扇;孙悟空大战牛魔王,铁扇公主借出芭蕉扇,孙悟空扇灭火焰山,唐僧师徒向西赶路。
7、乌鸡国救主
乌鸡国国王与一个全真道士结为兄弟,不料那道士是个妖怪,在游园时,趁国王不备,将其推入井中,自己摇身一变,化作国王模样,篡位夺权,而且霸占了王后。
当唐僧师徒路过乌鸡国时,国王的鬼魂在梦中谒见唐僧,请求唐僧派孙悟空替他斩妖降魔,辨明邪正。孙悟空得知此事,欣然答应,满怀信心地对国王说:“这棍子在我耳朵里跳哩,如今决要见功。管取打杀妖魔,扫荡邪物。这江山不久就还归你也。”
他先变作一个名叫“立帝货”的小人,向太子说明真相,令其配合行动,又指使猪八戒下井背出国王尸首,用从太上老君那里要来的金丹救活他。
最后当众揭露妖怪行为,正要将其打杀时,文殊菩萨前来劝阻,说明因果。原来这妖怪本是文殊菩萨座下的一只青毛狮子,因当初乌鸡国国王曾开罪文殊菩萨,故青毛狮子特奉如来佛旨,下凡惩戒国王。
8、通天河落水
取经四众过通天河,事见第47至49回。通天河里有一个妖怪灵感大王作祟,专吃童男童女,孙悟空答应陈家庄民之请,为他们降妖。
孙悟空和猪八戒一起,变作童男童女,在妖怪来吃人时,突然袭击。妖怪逃入河中,封冻河水,在唐僧师徒踏冰过河之际,妖怪迸裂冰冻,致使唐僧落水被擒。
孙悟空无奈,只得到南海去请观音,观音携竹篮前往营救,并用篮子从水中捞起一条金鱼,原来这妖怪是观音莲花池里的金鱼成精。
9、女儿国遇难
唐僧和八戒饮了河水而怀胎。悟空往索落胎泉水,如意真仙因其侄红孩儿被悟空而降生恨。悟空教沙僧趁自己诱开真仙之机,取走泉水。唐僧八戒饮水解胎。
到都城城关,一行人被女官接入馆驿,女王欲招唐僧为夫。悟空让唐僧假意应承。四人入城,女王在宫中设宴款待,宴后,倒换关文,差三徒前往西天。
唐僧邀女王同乘龙车出城为三徒送行,趁机与三徒共投西方。
10、大闹天宫
孙悟空去东海龙宫抢了金箍棒,又去地府强销生死簿。龙王、阎君去天庭告状,玉帝把孙悟空召入天庭,授他作弼马温。
悟空嫌官小,打回花果山,自称“齐天大圣”。玉帝派天兵天将捉拿孙悟空,没有成功,便让孙悟空管理蟠桃园。
孙悟空偷吃蟠桃,毁了王母的蟠桃宴,又偷吃了太上老君的金丹后逃离天宫。玉帝再派李天王率天兵捉拿;观音菩萨举荐二郎真君助战;太上老君在旁使暗器帮助,最后悟空被擒。
悟空被刀砍斧剁、火烧雷击,甚至置丹炉锻炼四十九日,依然无事,还在天宫大打出手。玉帝降旨请来如来佛祖,才把孙悟空压在五行山下。